楊?。痕`行價(jià)值投資理念 點(diǎn)亮投資者教育的燈塔
來源：開源證券寶雞高新大道證券營(yíng)業(yè)部 2024-11-07 17:02
在當(dāng)下信息爆炸的時(shí)代，每一位踏入資本市場(chǎng)的探索者都如同航行在浩瀚大海上的船只，既懷揣著對(duì)財(cái)富增長(zhǎng)的憧憬，也面臨著風(fēng)浪與挑戰(zhàn)。而在這片波濤洶涌中，有一群金融好網(wǎng)民，他們以投資顧問的身份，默默扮演著燈塔的角色，用專業(yè)的知識(shí)和溫暖的服務(wù)，為投資者照亮前行的道路，開源證券股份有限公司寶雞高新大道營(yíng)業(yè)部員工楊健正身體力行，譜寫著新時(shí)代金融好故事。
每一天都是嶄新的
當(dāng)清晨的第一縷陽光灑向三秦大地，照進(jìn)辦公室的時(shí)候。他深知每一天的開始都是對(duì)投資者負(fù)責(zé)的新起點(diǎn)。從每日晨會(huì)解讀開始，仔細(xì)梳理市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，從宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)到行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，再到個(gè)股表現(xiàn)，每一個(gè)細(xì)節(jié)都不放過。這樣的工作日復(fù)一日，他深知，只有這樣自己才能對(duì)市場(chǎng)保證充分的敏銳，才能達(dá)到全面而深入的理解，從而更好地為客戶提供精準(zhǔn)的投資建議。
投資者教育的課堂
從成為一名投資顧問開始，他就深知肩上的職責(zé)，作為一名市場(chǎng)深度研究者，他能切實(shí)體會(huì)到這么多年以來投資者們?cè)庥龅耐袋c(diǎn)，所以每到周末，楊健都會(huì)安排一場(chǎng)線下的投資者交流活動(dòng)。即使是條件不允許，他也會(huì)想盡辦法組織線上各類活動(dòng)，為的就是提供有溫度的陪伴服務(wù)。
不久前，一名客戶致電咨詢某股票情況，從對(duì)話中他敏銳的感覺到客戶疑似遭遇“殺豬盤”薦股詐騙，于是迅速行動(dòng)，首先告知客戶交易停止，隨后查詢到客戶家庭地址上門進(jìn)行拜訪，通過自己掌握的各類案例現(xiàn)場(chǎng)引導(dǎo)客戶今后遇到同類問題如何解決。而客戶聽從了意見最終沒有發(fā)生實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失。
由于近年來各類詐騙形式多樣，隱蔽性強(qiáng)，尤其是涉及投資方面的詐騙層出不窮，他深知金融知識(shí)普及對(duì)于廣大民眾，特別是老年群體的重要性。許多老年人并不具備足夠的金融知識(shí)，容易成為受害者。為了幫助這些群體提高金融安全意識(shí)，他主動(dòng)參與并開展了“金融知識(shí)宣傳月”“金融消費(fèi)者權(quán)益日”“守住‘錢袋子’”等集中宣傳活動(dòng)，業(yè)余時(shí)間還制作了一些金融知識(shí)課件，累計(jì)受眾上萬人，通過這一系列的活動(dòng)，讓大家都認(rèn)識(shí)了開源證券，也認(rèn)識(shí)了楊老師。
個(gè)性化服務(wù)精準(zhǔn)施策
隨著近幾年市場(chǎng)持續(xù)下行，權(quán)益類投資難度加大，越來越多的投資者需要更為穩(wěn)健，更為精準(zhǔn)的定制化服務(wù)，楊健每天的工作內(nèi)容之一就是逐一跟蹤回訪，了解客戶目前的投資現(xiàn)狀以及接下來的投資目標(biāo)，他深知每位客戶的財(cái)務(wù)狀況、風(fēng)險(xiǎn)承受能力、投資目標(biāo)都不盡相同，因此，他始終堅(jiān)持為每位客戶提供個(gè)性化的投資方案。
無論是初入市場(chǎng)的小白，還是久經(jīng)考驗(yàn)的老手，還是尋求穩(wěn)健收益的高凈值人群，楊健都能根據(jù)他們的實(shí)際情況，量身定制。與客戶溝通的過程中，不僅要提供投資建議，更注重培養(yǎng)客戶的投資心態(tài)。他還利用生動(dòng)的案例和圖表，讓復(fù)雜的金融知識(shí)變得通俗易懂。他鼓勵(lì)投資者建立自己的投資體系，學(xué)會(huì)獨(dú)立思考，避免盲目跟風(fēng)，他常常說：“投資是一場(chǎng)馬拉松，而非短跑。保持冷靜、堅(jiān)持原則，比任何技巧都重要?！?/p>
夜幕下的反思與成長(zhǎng)
當(dāng)夜幕降臨，城市歸于寧?kù)o，楊健并沒有停下工作的腳步。他開始回顧市場(chǎng)的表現(xiàn)，整理一天的工作筆記，反思在服務(wù)客戶過程中的得與失。他深知，作為一名優(yōu)秀的投資顧問，不僅要具備扎實(shí)的專業(yè)知識(shí)，更要有不斷學(xué)習(xí)和進(jìn)步的心態(tài)。在公司組織的各類專項(xiàng)培訓(xùn)中，在地區(qū)組織的行業(yè)交流活動(dòng)中，在營(yíng)業(yè)部組織的各類學(xué)習(xí)活動(dòng)中經(jīng)常能看到他的身影，就是這樣一個(gè)在廣大投資者看來已經(jīng)很專業(yè)的老師依然在不斷地學(xué)習(xí)著、進(jìn)步著。
面對(duì)當(dāng)前日益復(fù)雜的金融環(huán)境，楊健和同事們憑借良好的職業(yè)操守，勤奮和創(chuàng)新精神，為建設(shè)中國(guó)特色金融強(qiáng)國(guó)貢獻(xiàn)著自己的力量。讓我們看到了一個(gè)金融好網(wǎng)民的擔(dān)當(dāng)與奉獻(xiàn)，“投資之路雖長(zhǎng)且艱，但只要我們攜手并進(jìn)，用知識(shí)和智慧照亮前方，就一定能夠抵達(dá)心中的彼岸?！痹诮鹑谶@片廣闊的天地里，楊健及券業(yè)同仁正用自己的行動(dòng)，書寫著新時(shí)代金融好網(wǎng)民的輝煌篇章。普及金融知識(shí)，傳遞金融正能量，爭(zhēng)做金融好網(wǎng)民，希望更多的人加入到金融好網(wǎng)民的行列中來，共同推動(dòng)金融行業(yè)的繁榮發(fā)展，為實(shí)現(xiàn)金融強(qiáng)國(guó)的夢(mèng)想而努力奮斗。
